Anuki veut impressionner son amie en prenant exemple sur les chasseurs du village. Pour prouver sa force et son courage, il décide donc de partir chasser dans la forêt.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Un boa se porte au secours de son ami le paresseux. Ce dernier dort si bien qu'il ne s'est pas rendu compte qu'un bûcheron vient de couper l'arbre auquel il est suspendu.