M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous, Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue.
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de Turtle Mountain lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens.
Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers.