1939. Pauline vit désormais à Berlin avec son époux Hans. Au mois d'août, alors que les rumeurs de guerre s'amplifient, les ressortissants français sont tenus de quitter l'Allemagne.
La robe cousue par Nathalia pour le premier rôle du ballet ± La Reine des Neiges » est magnifique. Mais hélas, elle disparaît du jour au lendemain du local à costumes !
Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie.