Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.
Chôko Hanamura obtient un rendez-vous avec Tsukiyono, le garçon le plus populaire du lycée. Malheureusement, son corps est interverti avec celui de Hayate, son frère jumeau qui la surprotège.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer sur le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.