Chibiusa veut voler son cristal d'argent à Usagi. En même temps, les Sailors disparaissent les uns après les autres enlevés par les membres d'une mystérieuse secte.
Grâce au cristal d'argent devenu actif, Usagi peut à nouveau se transformer en Sailor Moon et libérer ses amies, mais son bien-aimé tombe dans les filets de Black Lady qui fait de lui son esclave.
Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6 ans à La Réunion. Soudain, après une dispute, l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable.
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma.
Pour prouver à sa famille qu'elle n'est pas un cas désespéré, Catalina Martin doit trouver un homme qui se ferait passer pour son petit ami au mariage de sa soeur.