A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.
Et si vous aviez pris la mauvaise direction, au mauvais moment ? Simon voudrait fêter tranquillement Noël avec ses deux enfants dans le Sud de la France. Mais rien ne se déroule comme prévu.
La veille de Noël, Mini-Loup et ses amis font de la luge. Tombant sur le traîneau du Père Noël, ils décident de s'emparer des rênes du traîneau et de faire un tour dans les airs, pour s'amuser.
Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le sergent détective Kate Linville perd presque immédiatement son supérieur, l'inspecteur Caleb Hale, mis à pied après une opération ayant mal tourné.