Une épidémie de rage déclenche une vague de meurtres. En cinq jours, le chaos s'installe. Le président implore la paix, les tueurs se mobilisent et le courant est coupé.
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source.