Lorsque Simon est contrarié, sa mauvaise humeur se manifeste sous la forme d'animaux belliqueux (un bouc, un alligator, un lion, etc.), alors plus personne ne veut jouer avec lui.
Pablo vit dans le monde des traits, où tout est bien illustré. Pour mieux dessiner, il part à la recherche de nouveaux traits en compagnie de Trobo le robot bleu.
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des glaçons.
Alors que Jon part chez le dentiste pour soigner sa rage de dents, Garfield et Odie apprennent par le journal télévisé qu'Arsène Lapin, le célèbre cambrioleur, sévit dans leur quartier.