Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Un album pour apprendre à l'enfant à qui faire confiance, entre la personne qui réprimande pour son bien, celle qui peut consoler, et celle dont il faut se méfier.
Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.
L'album relate les occupations du Père Noël de janvier à décembre : ses sports, ses loisirs avec les lutins et ses préparatifs pour gâter les enfants du monde entier.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.