Août 92. Une vallée perdue dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, quatorze ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie.
Sibérie, 1899. Dans une communauté de trappeurs vivant au nord du lac Baïkal, Aza, une cul-de-jatte fantasque, s'oppose à l'aventurier américain Jason pour contrôler le commerce des fourrures.