La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Tempérance, désorientée après un cauchemar, part en quête pour affronter le maître du chaos dans la forêt. Pendant ce temps, le village des brouches est menacé par la brume.
Beth et Tom Hardcastle forment un couple idéal. Lui part tous les matins travailler à Londres, elle tient le coffee-shop du village tout en s'occupant de Poppy, leur fille de 3 ans.
De la reinette à l'éléphant en passant par le crocodile et le caméléon, tous les amis de Bill se retrouvent dans cet album où l'on découvre qu'un raton laveur est bien utile lors d'une soirée entre am
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.