Attrape-moi si tu peux ! L'été touche à sa fin et les vacanciers désertent au fil des jours la station balnéaire où Alma et Rio tiennent un vieux cinéma d'art et d'essai.
Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph.
Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu artistique de Montmartr