Le jeune espion Taiyô Asano et son amie d'enfance Mutsumi Yozakura sont conviés à une soirée fondue avec l'agence Hinagiku. Kuroyuri a remis une boîte noire au contenu mystérieux à Taiyô.
Pour échapper à son ancienne vie, Valerie s enfuit à New York. Elle se choisit une nouvelle identité et rejoint un groupe de marginaux qui vivent dans le dédale du métro de la ville.