Le jeune espion Taiyô Asano et son amie d'enfance Mutsumi Yozakura sont conviés à une soirée fondue avec l'agence Hinagiku. Kuroyuri a remis une boîte noire au contenu mystérieux à Taiyô.
Pour échapper à son ancienne vie, Valerie s enfuit à New York. Elle se choisit une nouvelle identité et rejoint un groupe de marginaux qui vivent dans le dédale du métro de la ville.
Petit Hérisson et ses amis se préparent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Seul Filou le renard n'est pas content car il a un rhume, s'est fait mal à la patte et n'a plus de chocolat.