Alors qu'Enzo est en vacances au bord d'un lac avec ses parents et son chien Max, deux adolescents lui apprennent qu'un monstre vit dans l'eau et se nourrit d'animaux.
Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.
Une petite fille dessine son ami idéal, qui prend vie petit à petit. Ils vivent tous les deux de merveilleux moments jusqu'au jour où l'ami en question fait une drôle de rencontre.