Sara passe le mois de décembre dans le chalet de son frère Mat. Jay, le meilleur ami de ce dernier et accessoirement l'ex-copain de Sara, est également de la partie.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
23 dessins à l'encre représentant chacun un mot, également calligraphié en japonais puis transcrit en alphabet latin, lié au Japon, séculaire ou moderne : baguettes, carpe, manekineko, mont Fuji, papa