Le marshall Sykes, une légende du Far West, revient dans sa contrée natale avec O'Malley, son compagnon d'armes. Le jeune Jim Starret l'admire et espère le rencontrer.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Chacha et son petit frère Ben ne sortent plus, occupés à leurs parties de jeux sur tablette. Grand-père Tadé les enjoint à aller dehors, mais les deux enfants ne l'entendent pas de cette oreille.