Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Dans un monde où les animaux ont pris le dessus sur les hommes, Mowgli est une jeune orpheline élevée par une famille de loups au sein de laquelle elle a du mal à trouver sa place.
Après un attentat sanglant, le roi Louis XIII ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, une cité protestante jugée menaçante pour le royaume de France.