Agé de 12 ans à la mort de son père en 1933, Jean, dit P'tit Roro, dernier d'une fratrie de onze enfants, est élevé sous l'emprise de sa mère, Joséphine, à Champigneulles, près de Nancy.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.