Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Au marché de Noël, un mystérieux Père Noël offre aux soeurs Grémillet trois allumettes magiques permettant d'exaucer un souhait pour chacune d'entre elles.