Berlin. Dans le ciel sombre, un ange se détache, que seule une petite fille semble voir. En bas, les gens vont, viennent, travaillent. Damiel ne veut plus être un ange.
Trois camarades, frères d'armes pendant la Résistance, attachés au même idéal de justice et de progrès social, célèbrent la fin de la guerre et la chute du fascisme en Italie.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.