Lyra, l'enfant de la prophétie, et Will, porteur du Poignard Subtil, s'engagent pour une odyssée en direction d'un endroit dont nul n'est jamais revenu.
Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé ?
Au saut du lit, Coccinelle découvre que tout est blanc dehors. Elle fabrique un bonhomme de neige, qui devient un bon copain. Mais le matin suivant, la neige a fondu et son nouvel ami a disparu.