Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme
A la suite du divorce de ses parents, Rose, 15 ans, a emménagé à Lyon avec sa mère. Au lycée, elle souhaite s'engager mais ne sait comment choisir entre l'association féministe et Youth for climate.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Ruru a enfin retrouvé sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, pour passer le nouvel an avec elle. La vie scolaire de Ruru devient plus animée que jamais quand Izuma rejoint sa classe.