Assoiffés de pouvoir, les jumeaux Asta et Ulvur traquent Nina pour s'approprier ses dons. En parallèle, Azur et Sett préparent une guerre imminente entre leurs deux pays.
Afin de surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série, Garyo Hanagami, mangaka, accepte de participer à un camp d'entraînement spécial dans l'espoir de trouver de nouvelles armes.
Quand le sable magique du marchand de sable disparaît, et avec lui tous les rêves, Orso, l'apprenti du maître du Temps, doit affronter sa peur de la nuit et mener à bien son enquête avant que le solei
Alors que Sôjô passe à l'attaque, Chihiro réalise qu'ils ont emprunté des voies bien différentes. La barbarie de son ennemi ne fait d'ailleurs qu'attiser sa haine.
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.