Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.
Grâce aux encouragements d'Aya, Mitsuki ose enfin composer ses propres morceaux.Mais lorsqu'une vidéo d'elle en train de chanter devient virale sur les réseaux, ses camarades découvrent son secret, ce