En apprenant de perturbantes nouvelles sur les projets d'Azur, Nina fait tout pour découvrir la vérité derrière ce changement d'attitude. De son côté, Sett s'interroge sur sa place auprès de Nina.
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
En plein coeur de l'été, Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par le milieu pour un projet immobilier. Il refuse de céder. Cela signerait la fin d'un monde.