Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
En apprenant de perturbantes nouvelles sur les projets d'Azur, Nina fait tout pour découvrir la vérité derrière ce changement d'attitude. De son côté, Sett s'interroge sur sa place auprès de Nina.
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !