Assoiffés de pouvoir, les jumeaux Asta et Ulvur traquent Nina pour s'approprier ses dons. En parallèle, Azur et Sett préparent une guerre imminente entre leurs deux pays.
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.
Son identité dévoilée à Margot, Cendre et Roland, Blanche est déterminée à sauver son peuple, les Roncevallois, et à empêcher la montée au pouvoir d'un nouveau tyran.