A bientôt 16 ans, Violette Ténébris, la princesse du Royaume des Ténèbres, n'a toujours pas rencontré son animal totem, qui lui confèrera ses pouvoirs et lui permettra ainsi d'être acceptée par son pe
Assoiffés de pouvoir, les jumeaux Asta et Ulvur traquent Nina pour s'approprier ses dons. En parallèle, Azur et Sett préparent une guerre imminente entre leurs deux pays.
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.