A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Roku et Kyu, originaires de deux royaumes différents, se sont disputés au zoo d'Ernald et ont commis des dégâts. Pour obtenir réparation, Frigiel et Abel les ramènent chez eux.
Alphonse rêve de devenir cosmonaute, malgré une maladie évolutive qui le paralyse progressivement. Bastien et Iris, ses meilleurs amis, ont juré de l'aider à réaliser son rêve.