Une découverte de plus de soixante mots sur le thème de Noël. Sur chaque page, l'enfant est invité à retrouver un lutin qui se cache. Un tout-carton facile à transporter grâce à la poignée.
Au moment du coucher, les animaux de la forêt ont tous leurs rituels : Papa ours lave son bébé, Maman renard prépare une place bien au chaud à son renardeau, Maman chat fredonne une chanson pour son c
Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.
Monsieur Hérisson et Monsieur Loir vivent au bord d'une flaque, à l'orée de la forêt, et se détestent. Monsieur Hérisson demande alors à Bousier de construire un grand mur pour les séparer.