L'ours Edouard et Edmond l'écureuil sont partis se baigner mais il se met à pleuvoir. Edmond fait la tête. La journée s'annonce plutôt mal et les deux compères doivent redoubler d'imagination.
C'est la nuit et tout le monde dort sauf Edmond, qui a peur d'un mystérieux bruit. Georges Hibou et Mitzi la chauve-souris lui font découvrir et aimer la nuit.
Pouyastruc, c'est un des copains de classe d'Ariol. Vous savez, ce petit veau plutôt discret ? Mais si, celui toujours vêtu d'une marinière, avec des boucles rousses...