Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.
Pour ce tout petit roi, tout est bien trop grand : son château, son armée, son cheval blanc, son lit... Il décide un jour de se marier avec une grande et belle femme.
Les écureuils Nic, Nac et Noc découvrent les abeilles qui butinent, les chenilles qui mangent les feuilles mais ils se demandent ce que peut manger l'oisillon qui s'égosille.