Après la mort de son époux indien, assassiné par Wild Bill Hickok, Martha Jane Cannary est recueillie par Charlie Utter, un généreux colon qui doit gérer la dépendance à l'alcool de sa protégée.
Une légende raconte que dans les souterrains de l'Opéra Garnier, vit une sombre créature. Lorsqu'un meurtre a lieu, Flora Vernet et Hugo Beyle doivent découvrir qui se fait passer pour le monstre.