Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
Carslen, l'ennemi juré de Louise Hathaway et de Nevada Marquez est condamné à mort pour tous ses crimes. Mais à la sortie du tribunal qui l'aide à s'évader ? Nevada...
Alors qu'une délégation humaine parvient à Torghon, planète des grands froids du Complexe, Liz Hamilton retrouve Swänn, blessé et privé de toutes ses broches de communication, dans les Andes.
Nouvelle France, 1754. Alors que le conflit entre Hurons et Iroquois fait rage pour le contrôle de la rivière Ohio, Loup Blanc et Loutre quittent leur maison afin de protéger leurs enfants.