Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent d'étranges pesonnages: un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe...
Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se cacher dans trois maisons qu'il peut explorer du sol au grenier grâce à des flaps.
Pendant l'hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau lui raconte alors des histoires de son pays ensoleillé.