Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.
Machin est devenu grand et sa place est à la niche. Il faut cependant l'aménager. Sur les thèmes de l'indépendance, de la séparation et de la peur du noir.
16 amusettes et comptines, accompagnées de descriptifs visuels, pour faire sauter les petits sur les genoux, les faire jouer avec leurs mains et leurs pieds.