Le petit prince doit rentrer à la maternelle. Comme il a très peur, une sorcière lui propose de rapetisser sa maman et de l'emmener avec lui dans sa poche.
Dans la ville et ses alentours, tout est dévasté. Seule l'usine assure la survie à la communauté. Bo et Hama, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent.