Trois petits chats malicieux, un noir, un blanc et un gris, aiment faire un tas de bêtises. Apercevant une souris, ils la pourchassent et plongent dans le pot de farine.
Dans cette histoire construite sur le principe du conte-randonnée, une mésange descend de branche en branche en direction de la gueule du loup... Lequel des deux sera le plus malicieux ?