7 histoires autour du thème de la petite fille qui cherche ses frères : une version vendéenne, "Les sept frères", une version norvégienne, "Les douze canards sauvages", une version d'Amérique du Nord,
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Les musiciens de Brême selon 4 versions : la version originale allemande des frères Grimm, une version régionale française (Les neuf loups), une version chinoise (La terrible mangudze) et une version
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Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.