Se sentant seul, Tuffy devient un nouveau chat. Se forçant à refouler sa véritable nature, il se demande combien de temps il peut tenir en étant gentil avec les autres animaux.
Noël n'est pas une fête idéale pour les chats : interdiction de grimper sur le sapin et de toucher aux décorations, et des invités sans gêne prennent les meilleurs fauteuils.
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.