Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Mickey Bolitar et ses nouveaux amis, Emma l'intrépide et Spoon le déjanté, se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur camarade Rachel.
Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est contrainte, à son grand désespoir, de s'installer chez sa soeur Clare, mère divorcée qui n'a jamais quitté son village.