Trois petits animaux vivent dans la forêt, parfaitement heureux. Mais en bas de la colline se trouve le monde des Hommes et les petits animaux ont bien envie de savoir à quoi cela ressemble.
Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations.
Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.