Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air avec un film en couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par toutes ces couleurs.
Guillaume était l'apprenti d'un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange de leçons de magie. Autant il aimait les leçons, autant il détestait les corvées.