Manu et Nono, deux copains qui adorent les contes de fées, habitent dans une petite maison au bord d'un lac. Nono a rencontré un lutin qui connaît un des sept nains de Blanche-Neige.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.
Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.