Igor, persuadé d'être le plus élégant et distingué de la forêt, enrage lorsque son miroir magique lui apprend que Blanchet le surpasse en prestance et en beauté. Il jure sa perte.
Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier.