Hana Bradley, la dernière recrue de la maternelle Black, est la fille d'un célèbre clan d'assassins. Elle sollicite l'aide de ses collègues pour sauver la vie de son frère.
Après le départ de Léo, le jumeau de Rita, la directrice de la maternelle demande à tous les instituteurs de redoubler de vigilance alors que la fête de l'école approche.
La suite des aventures de Rita, une tueuse légendaire et experte du combat, engagée par le Kindergarten Black, l'école maternelle qui a la réputation d'être la plus sûre du monde.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.