Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
La grenouille Groseille et la chenille Ciboulette débarquent au Groenland. Sur la banquise, elles rencontrent Tina, une ourse polaire qui a peur qu'un danger menace ses oursons.