Cendre doit passer l'examen final pour devenir une véritable sorcière. Comme la patience n'est pas son fort, elle tente de tricher et transforme par erreur sa soeur Hazel en chèvre.
Pépito mène une vie de chat rêvée : il mange des chips, regarde la télévision et passe du temps avec sa jolie Joséphine. Mais voilà que ses maîtres Colin et Coline parlent de déménager.
Cendre et Hazel aident leur mère à trouver les ingrédients nécessaires à la réalisation de l'antidote qui redonnerait forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.
Une horde de moutons armés jusqu'aux dents menés par une créature monstrueuse menace de prendre le contrôle de la vallée, du village et peut-être du monde.