Un vieil arbre tortueux qui accueille plusieurs nids a poussé seul sur la colline, au milieu des rochers. Un soir d'été, il est frappé par la foudre et tombe.
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.
Un livre musical pour faire découvrir aux tout-petits cinq grands succès du groupe Indochine grâce à des puces sonores : L'aventurier, Trois nuits par semaine ou encore Tes yeux noirs.